马斯克“扫货”中国光伏出续集！哪些厂商能真正吃到“马链”蛋糕？_特斯拉_设备_产能

来源：澎湃新闻

受“特斯拉大举***购太阳能设备”消息影响，3月20日A股光伏概念股迎来久违的大涨行情。据东方财富数据，光伏设备板块当天涨幅3.72%，领涨所有行业板块。个股方面，上能电气（300827.SZ）、首航新能（301658.SZ）20CM涨停，锦浪科技（300763.SZ）、海优新材（688680.SH）、昱能科技（688348.SH）等十余股涨超10%。

多只设备股午后拉升，捷佳伟创（300724.SZ）一度涨超19%，截至收盘涨幅收窄至9.41%；迈为股份（300751.SZ）盘中涨幅扩大至17.4%，收涨9.19%；拉普拉斯（688726.SH）盘中涨逾17%，当天收涨7.41%；连城数控（920368.BJ）最高涨幅触及15.55%，收涨6.09%。

路透社当天援引知情人士消息称，特斯拉（TSLA.O）正寻求从包括迈为股份在内的中国供应商处购买价值29亿美元的设备，用于制造太阳能电池和组件。知情人士称作为全球最大太阳能电池丝网印刷设备生产商的迈为是特斯拉100GW新建产能的主要候选供货商之一，其他潜在供应商还包括捷佳伟创和拉普拉斯。中国厂商被要求在今年秋季前交付设备，部分产品需要获得监管部门的出口许可。

马斯克旗下特斯拉和SpaceX正在双线推进各自100GW的自建光伏产能目标，与之相对应的供应链被业内称为T链（地面场景）和S链（太空场景）。“要为电网（尤其是为人工智能数据中心供电）增加大量电力供应的最佳途径是地面太阳能和储能电池，以及太空太阳能。我们***构建从原材料到太阳能电池的一体化产业链。”今年1月马斯克在特斯拉财报电话会上表示。一旦实现，特斯拉将轻松成为美国最大的光伏制造商。

马斯克团队此前密集考察走访多家中国光伏企业。一位熟悉双方磋商过程的知情人士对澎湃新闻透露，SpaceX已向迈为股份***购12条P型异质结电池生产线，1月上旬双方签单。按照约定，首批货物将于今年四五月份发货，年底前所有产线交付完成。这是迄今为止唯一落地的SpaceX用于生产太空光伏产品的设备订单（即S链），而今日盛传的迈为潜在订单有别于此，指向的是用于特斯拉地面光伏产能的印刷线设备（即T链）。

两位行业人士近日对澎湃新闻称，拉普拉斯已接近拿到特斯拉光伏订单，用于TOPCon产线。***资料显示，该公司的主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售。

不过亦有消息人士向澎湃新闻强调，行业主管部门正在考虑对先进光伏设备的出口出台分类指导文件。

外媒评价称，特斯拉的订单将极大提振中国光伏制造设备生产商的信心，这一群体正因国内产能过剩而面临需求疲软困境。

今年以来，马斯克概念屡次为萎靡已久的光伏板块注入强心剂。1月23日，A股市场超30只光伏概念股因其力挺太空光伏的言论上演涨停，超60只光伏股涨幅超过5%。这样的“盛况”，即便在几年前光伏行业鼎盛时期也难得一见。2月4日，A股光伏板块再次因马斯克团队调研传闻大涨，太空光伏方向强势拉升掀涨停潮。

受到阶段性供需严重错配压制的光伏股，太需要一个上涨的理由了。澎湃新闻了解到，此前甚至有企业主动邀请马斯克团队前往公司交流，以此“蹭上”太空光伏热度。

多位业内人士对澎湃新闻提醒称，马斯克的***是自建光伏产能，其团队来华考察不等于大批中国光伏企业能拿到大订单，相反，短期内除设备类企业之外，有机会吃到这口蛋糕的企业有限。返回搜狐，查看更多